So machen wir das!

Wir schicken keine Vertreter… wir kommen selbst !

Dafür stehen wir...

... wir agieren als unabhängige Sachwalter ausschließlich im Interesse unserer Kunden.

... wir beraten nach bestem Wissen und Gewissen um dem persönlichen Versicherungs- und Vorsorgebedarf unserer Kunden gerecht zu werden.

... wir beachten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns die gültigen Gesetze und sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen keinem Produktanbieter verpflichtet und stehen auch in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis.

... stetige Weiterbildung und -entwicklung sichert die Qualität und Professionalität unserer Beratung und Dienstleistungen.

 

1. Gegenseitiges Kennenlernen

Einen persönlichen Kontakt kann keine Internetseite oder Firmenbroschüre ersetzen. Wir setzen auf persönliche Kontakte und vertrauensvolle Gespräche. Nur so können Sie und wir uns für oder gegen eine Zusammenarbeit entscheiden.

2. Persönliche Unterlagen

Vertrauen Sie uns Ihre persönlichen Wünsche und Ziele an. So können wir Sie bei Ihrer Lebens- oder Firmenplanung unterstützen.

3. Ermittlung des Istzustands

Für die Feststellung des Ist- Zustandes ist es hilfreich wenn Sie Ihre persönlichen Versicherungsunterlagen, Steuerbescheide, Gehaltsmitteilungen und ggf. Rentenverlauf bereithalten. Das spart viel Zeit bei der Aufnahme.

4. Anlage der elektronischen Akte

Wir werden für Sie ständig eine aktuelle elektronische Akte führen. Das erleichtert im heutigen Zeitalter der Technik die Kommunikation und Versendung von Dokumenten. Selbstverständlich werden Ihre Daten streng vertraulich und gemäß des Datenschutzgesetzes behandelt.

5. Maklervertrag

Den für die Zusammenarbeit mit einem Versicherungsmakler obligatorischen Maklervertrag unterschreiben Sie und wir erst, wenn wir uns gemeinsam für eine Zusammenarbeit entschieden haben. Der genaue Umfang des Maklervertrages wird bei uns in einem Anamnesebogen festgelegt. Von der Haftpflichtversicherung bis zur Patientenverfügung werden Ihre genauen Informationswünsche und -themen festgelegt, zu denen Sie ein Gespräch wünschen. Für jeden Bereich empfehlen wir eine separate Beratung.

6. Festlegung des Sollzustands

Nach Durchsicht Ihrer Unterlagen werden Ihre persönlichen Wünsche und Ziele in Versicherungskonzepte umgesetzt. Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, umfangreichen Versicherungsschutz mit günstigen Versicherungs-prämien zu kombinieren. Oftmals erzielen Sie erhebliche Kostenersparnisse bei besserem Versicherungsschutz.

7. Überprüfung der bestehenden Versicherungspolicen

Sicherlich haben Sie sich auch schon in der Vergangenheit für guten und preiswerten Versicherungsschutz entschieden. Wir prüfen Ihre bestehenden Versicherungen auf Herz und Nieren. Nicht immer ist die Kündigung einer bestehenden Versicherung sinnvoll, aber nach Durchsicht Ihrer bestehenden Verträge zu den Bedingungen und dem Umfang der Summen, übernehmen wir gerne Ihre bestehenden Policen in unseren Bestand. Selbstverständlich übernehmen wir im Anschluss auch die Betreuung und Verwaltung Ihrer Versicherungen. Unser Schadenservice gilt auch für nicht durch uns vermittelte Versicherungen soweit diese in unserem Bestand geführt werden sollen.

8. Verwaltung und Betreuung

Leben heißt Veränderung- wir passen Ihren Versicherungsschutz an Ihre Lebenssituation an. Unter Berücksichtigung von Änderungen des Versicherungsmarktes, Gesetze und Vorschriften gilt es den Durchblick zu behalten. Wir informieren Sie regelmäßig und stellen durch unseren regelmäßigen Versicherungs-TÜV sicher, dass Ihre Versicherung und Geldanlage marktgerecht aktualisiert und angepasst wird.

9. Kundenseminare

Wir organisieren regelmäßig Informationsveranstaltungen für unsere Kunden und Interessenten zu wichtigen Themen. Schauen Sie auf unsere Homepage unterService und in der örtlichen Presse.



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